五百年前，灵陆的人界还处在修士的黄金时代之中。
　　就是在这一时期，曼珠被贬到了臭名昭著的黑狐族里，变成了一只小黑狐。
　　狐本是杂食性的动物，狐妖自然也是杂食性的妖，但这黑狐妖与一般的狐妖不同，它们更喜欢以人的精气为食，因为吸食精气可以快速提高修为，所以它们总是跑到凡人的地界吸食精气，时常害人性命，以至落得了“最令人讨厌的恶妖”之名。
　　小曼珠虽然成了一只黑狐，但她仍然保留着纯善的本性，从不吸食人的精气，这使得她与其他的黑狐格格不入，不仅修为增长得极慢，体型也较为弱小，故而总是被其他的黑狐欺负。
　　有一天，小曼珠在她住的森林角落里发现了一个重伤的女修，看到她还活着，就弄了些吃的喝的给她，还想办法帮她弄了一些疗伤的草药，救了她一命。
　　刚开始时，女修对小曼珠十分感激，在森林里养伤的那段时间里，女修不仅帮小曼珠赶走了欺负她的黑狐，还给小曼珠提供了修炼方面的指导，帮小曼珠修炼成了人形。
　　小曼珠把女修当成了好朋友，而女修在伤好了之后也没有急着离开，而是继续在森林里修炼。
　　森林里的灵气比其他的地方更加浓郁，更适合修炼，这是女修留下来的主要原因，至于小曼珠，她并没有特别舍不得，毕竟她也帮了小曼珠很多次，在她看来，她已经不欠小曼珠什么了。
　　小曼珠看到她总是在认真修炼，就没有再轻易打扰过她，只是依旧每天去更远的地方找一些有助于修炼的野生灵果之类的回来送给她，希望她喜欢。
　　女修欣然接受了，并且鼓励小曼珠再去多找一些，建议她自己也吃一点，加快修炼的速度，免得又被其他的黑狐欺负，耽误她修炼的时间。
　　懵懵懂懂的小曼珠什么都听女修的，女修让她做什么，她就做什么，女修要她抓紧修炼，小曼珠也就照做了。