第二部分背景处于第一部分背景的500年后。
人类与血族达成交易，契约者计划全盘崩溃。迷途者短暂的生命因为种族协会找到干预方法，由血族帮忙改善他们本体基因，成功让他们成为可以拥有血族寿命的半人类。
当然也有部分不愿意接受敌人帮助的人，因为固执和无法放下仇恨，他们和迷途者三个字一起被掩埋在历史的漩涡里。
血族始祖塔西娅联合资深长老莉莉丝在血族一本估计当中寻见了恢复燃烧灵魂的办法，成功复活拥有着一半灵魂的半前长老，慕诺盺小姐。付出的代价则是慕诺盺小姐将长久保持同样的外貌和年龄直到千年的法术后遗症过去。
然而换来的超过确实巨大的，慕诺盺小姐因为拥有神识因而继续保持了超人的记忆速度和法术学习能力，甚至因为灵魂中阴霾的那部分被有所削弱，在社交当中更加绰绰有余，成为上流社会新的神话。
