日本幕府统治的阶段，天人的入侵，各种外星人统治了地球，日本幕府名存实亡，上级由天人控制。天人用无力打开了日本的大门，抵挡到最后的武士…
　　最后形成了由天人控制的幕府政府，襄夷志士也诞生了，而万事屋这个独立的存在在这中间究竟扮演了一个怎么样的角色。
　　万事屋：由坂田银时、志村新八、神乐三人组成的什么都干的团体，居住点在歌舞伎听的四大天王登势的小酒馆的楼上。
　　真选组：保护幕府的独特存在。局长：近藤勋。副局长：土方十四郎。一番队长：冲田总悟。客串角色：山崎退。虽然是幕府所控制的组织，但是组织内部却并不是这样。即使平常看上去很随便，相当懒散的样子，但是实际上组织内部很注重真感情。